Türkiye vasıflı çelik dalının önde gelen markalarından biri olan Yükselen Çelik halka arzında geri sayım başladı. 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplayacak olan Yükselen Çelik, sermaye artırımıyla elde edeceği kaynakla hedeflediği büyümeyi gerçekleştirmek üzere, katma pahası yüksek Vasıflı Çelikler kümesinde “geleceğin akıllı çeliği” olarak isimlendirdiği patentli ve tasarım eserlerine yenilerini ekleyerek yurtiçindeki pazar hissesini arttırmayı planlıyor. Vasıflı kalıp çelikleri pazarında yüzde 14’lük hisseye sahip olan Yükselen Çelik gerçekleştireceği halka arzla, yatırımcıların çelik dalının katma bedelli kısmındaki büyümeye ortak olabilmeleri için değerli bir fırsat sunuyor.
31.10.2019, İstanbul
Türkiye vasıflı çelik bölümünün önde gelen markalarından biri olan Yükselen Çelik, sermaye artırımı yoluyla halka arz oluyor. 7-8 Kasım 2019 tarihleri ortasında talep toplama sürecine girecek olan firma, yüzde 42’lik sermaye artırımı yoluyla paylarının yüzde 29,58’ini halka arz etmeyi planlıyor. Hisse başına halka arz fiyatı 5,40 TL olarak belirlenen Yükselen Çelik’in halka arz sürecine, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.
Halka arz ile geçmişten gelen başarılı operasyonunu daha da geliştirmeyi planlayan Yükselen Çelik, elde edeceği kaynakla makine ekipman yatırımı yaparak, mevcut durumda düşük olan finansal borcunu daha da azaltarak ve işletme sermayesini kuvvetlendirerek, “geleceğin akıllı çeliği” olarak da nitelendirilen patentli ve tasarım eserlerine yenilerini ekleyerek yurtiçinde pazar hissesini arttırmayı hedefleyecek. Yüksek katma kıymetli eserleri ile niş bir pazara hitap eden Yükselen Çelik, başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi olmak üzere savunma, gemi, makine ve kalıp endüstrilerine yönelik vasıflı çelik muhtaçlığına karşılık veriyor.
65 yıllık aile tecrübesi ve yüzde 100 yerli sermaye
Halka arz münasebetiyle düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Yükselen Çelik İdare Konseyi Lideri Yüksel Göktürk, 65 yıllık aile tecrübesi ve Türkiye’nin 43 yıllık esaslı vasıflı çelik tedarikçilerinden biri olan Yükselen Çelik’in, vasıflı kalıp çeliğinde yüzde 14’lük hisseyle, pazarın öncü markalarından biri olduğunu hatırlattı. Göktürk, “Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olan Yükselen Çelik’in bu teşebbüsünün öbür firmalara örnek olacağına ve piyasaların hareketlenmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Halka arzla birlikte amacımız yatırımcılarla birlikte bu pazar hissesini daha da üst çekmek” dedi.
Katma bedelli eserlerle pazar büyüyecek
Yükselen Çelik’in maksatlarına yönelik açıklamalarda bulunan Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk ise, firmanın sermaye artırımından sağlayacağı kaynakla katma bedelli eser gamını genişleteceğini belirtti. “Çelik dalında teknolojik dönüşümün öncüsüyüz” diyen Barış Göktürk, kelamlarına şöyle devam etti: “Türkiye çelik pazarının çoğunluğunu inşaat ve yapısal çelikler oluşturuyor. Bizim bulunduğumuz vasıflı çelik kesimi ise ekip çelikleri ve bilhassa de kalıp çeliği kısmı ile çok niş ve büyüyen bir pazar. Bu alan, Türkiye’de yaklaşık 70 bin ton civarında. 35 bin tonu ekip çeliği, kalıp çeliği; 35 bin tonu da alaşımlı kalıp çeliklerinden oluşuyor. Türkiye 37 milyon tonluk bir çelik pazarına sahipken, bunun yalnızca çok küçük bir kısmı katma kıymetli çeliklerden oluşuyor. Meğer 15 yıl evvel bu türlü bir pazardan kelam etmek bile olanaksızdı. Bu alan, katlanarak büyümeye devam ediyor. Yıllık 25 bin ton civarında çelik işliyoruz ve satıyoruz. Otomotiv, makine, kalıp ve savunma sanayi üzere kesimler sadece kendilerine yetebilen değil, ihracat yapabilen pozisyona geldiler ve bu bölümler bizim ürettiğimiz katma kıymetli eserleri de kullanıyor. Bu bölümlerin ihracat sayıları büyüdükçe, Yükselen Çelik üzere şirketlerin satış sayıları artacaktır.”
Sermaye Piyasalarıyla birlikte büyüyeceğiz
Barış Göktürk, “2016’dan 2018’e TL bazında %135 ciro büyümesi gerçekleştirdik. Bundan sonra Sermaye Piyasalarıyla birlikte büyüyeceğiz. Türkiye’de birden fazla şirket bankalara borçlanarak büyüme yolunu seçiyor ve sonrasında halka arzla borç kapama yoluna gidiyorlar. Bizim toplam kredi limitlerimizin %80’inden fazlası boş duruyor. Biz borçlanarak değil, halka arz olarak büyümek istiyoruz’’ dedi.
Yüksek kâr marjımız devam edecek
Göktürk ayrıyeten, “2018 yılında %19,5 net kâr marjına sahip olduklarını, %26’nın üzerinde bir FAVÖK marjı yarattıklarını ve 65 yıllık aile deneyimi ile bu şirketi yönettiklerini; halka arz ile birlikte şirketin güçlenecek olan işletme sermayesi sayesinde bu kar marjlarının devam ederek, pazar hisselerinin artacağına inandıklarını vurguladı.
Yatırımcıya sunulan büyümeye ortak olma fırsatı
Yükselen Çelik halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım’ın Genel Müdürü Metin Ayışık, halka arzlarda seçici olduklarını ve böylesi esaslı bir aile şirketinin halka arzında konsorsiyum liderliği yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti. Ayışık, Borsa İstanbul’da yüzde 100 yerli sermayeli, büyüme planları ile ilgi çekecek bir şirketin halka arza gitmesinin pazara hareket getireceğine inandıklarını söyledi. Yükselen Çelik halka arzının, bu yılki en büyük halka arzlardan biri olduğuna vurgu yapan Ayışık, “Halka arz için kurulan konsorsiyum, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 kurumdan oluşuyor. Yükselen Çelik halka arzında yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi ferdî yatırımcı tahsisatı ise yüzde 40 olarak belirlendi. Halka arzın tamamı Yükselen Çelik’in büyüme planları doğrultusunda sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek. Yatırımcıyı korumak ismine 30 gün müddetle geçerli olacak fiyat istikrarı fonu sonrasında bir yıl mühletle geçerli olan likidite sağlayıcılık süreçleri planlandı. Sabit fiyatla 7-8 Kasım’da talep toplanacak olup, Yükselen Çelik’in hisse başına fiyatı 5,40 TL olarak belirlendi. Buna nazaran, halka arz büyüklüğü 69 milyon TL. Halka açıklık oranı ise yüzde 29,58 olacak. Bu süreçte en büyük temennimiz yatırımcıların demir çelik bölümünün katma kıymeti yüksek kısmındaki büyümeye ortak olabilmelerini sağlamak” dedi. Ayışık, halka arzın şu anda hem borçlanmadan büyümek isteyen şirketler hem de yatırımcılar için çok kıymetli bir araç olduğunu da kelamlarına ekledi.
Yükselen Çelik hakkında:
Katma Bedelli Çelik’in olduğu her yerde Yükselen Çelik var!
Türkiye’de vasıflı çelik bölümünün en esaslı şirketleri ortasında yer alan Yükselen Çelik, 1976 yılında Perşembe Pazarı’nda kuruldu. Kurucusu olan Yüksel Göktürk 1954 yılından bu yana Demir Çelik bölümünde faaliyet gösteren esaslı bir endüstrici aileden geliyor. Geçmişte İTO Demir Çelik Komitesi Başkanlığı ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’nda kıymetli vazifelerde bulunan Yüksel Göktürk, Yükselen Çelik’i 1976 – 2004 yılları ortasında karbon ve alaşımlı çelik kümelerinde kıymetli bir marka haline getirdi.
2005 yılında ikinci kuşak ile yeni bir ivme kazanılması sonrasında, katma pahası daha yüksek olan Ekip ve Kalıp Çeliği eserlerinin yanı sıra araştırma geliştirme faaliyetleriyle birlikte ‘’tasarım çelikler’’ kesimine dahil olan Şirket, bu alanda başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Yükselen Çelik’in eserleri kalıp, otomotiv yan sanayi, makine ve savunma başta olmak üzere, 19 farklı bölüme hitap ederken; Şirket’in yurtiçinde vasıflı kalıp çeliği bölümünde %14 Pazar hissesi bulunuyor. 2014 yılında satın aldığı rakibi olan Ramateks Metal şirketini bünyesine kattıktan sonra büyüme suratı yükselen şirket, halka arz ile birlikte bu büyümeyi yeterlice pekiştirmek istiyor.
Şirket’in İstanbul’un iki yakasında (merkezi Esenyurt, şubesi Dudullu ve Tuzla) olmak üzere 3 tesisi ve ayrıyeten İzmir’de bir adet şubesi bulunuyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız..
